|
|
從中美商業战起头，台灣制造的半导體芯片便成為中國消费電子财產的软肋。而跟着台灣新冠疫情打击加重，“芯荒”落井下石几近是板上钉钉，不但中國，乃至全世界都将承压。
按照中國台灣风行疫情批示中間最新传递，刚曩昔的6月6日，该地域增长了343例本土新冠肺炎确診病例，确診個案中新增了36例灭亡。
疫情其实不會出格放過半导體系體例造重镇。
半导體财產焦點區域台灣科學园區在這次疫情中遭到紧张影响，京元電子竹南廠和芯片封测廠超丰也暴發了员工群聚传染事務。按照當局颁布的最新数据，截至6月6日，京元電子累计195人确診，超丰有11人确診，两家芯片電子公司迄今共206人确診。
而上述两家芯片工場地點的苗栗县，单日确診暴增已跨越60例，今朝是台灣地域的疫情重灾區。
就在京元電子竹南廠按下出產暂停键以後，台积電方面也對外颁布發表，该公司已新增一位员工确診，且這位员工與京元電子简直診病例有紧密亲密接触。固然台积電一向夸大该员工曩昔几天并無在工場上班，其实不影响芯片的正常出產，但業界最為担忧的是，疫情或将延续加剧芯片欠缺。
缺疫苗，芯片行業蒙暗影
截至今朝，台灣地域确診病例已高达11300例，灭亡累计260例。出格是在5月今後，疫情再次暴發，确診病例和灭亡人数均呈直線上升，灭亡率已高于全世界均匀值。
現实上，從苗栗竹南科學园區今朝的疫景况况来看，後续极有可能影响到與其一線之隔的新竹。新竹科學园區是台灣半导體财產重镇，具有台积電、联電等首要实體，如若疫情大范围分散至新竹，台灣的半导體芯片出產必将落井下石。
环境其实不容乐观。
近来几個月，台灣地域的疫情日趋紧张，醫療資本也较為严重，不管是预防體系仍是醫护职员，面對的压力都处于延续增长的状况。台灣媒體乃至報导，如若疫苗問题没法解决，本地恐将步东京、纽约等大都會的後尘，在新冠肺炎上栽大跟头。
由于疫苗紧张不足，解酒藥哪裡買，不少公众都認為短時間内抗疫成功迷茫，在邊陲管束确當下，台灣地域已呈現“入境多于出境”的反标的目的逃命潮征象。
回到咱们存眷的核心，從台灣地域今朝的防疫气力看，本地粉刺洗面乳,半导體财產势势必進一步受疫情波及。
一向以来，台灣地域都把台积電称為本地經济的“镇岛神山”，相干财產的首要性可見一斑，如若将来因新冠肺炎而出產受损，對全部台灣地域的經济承压、乃至全世界芯片供應都有很大影响。
值得一提的是，反观芯片制造業的全世界款式，台灣地域對世界半导體财產链的最大進献环节是晶圆代工，其代表企業是治療雞眼,台积電、联電如许的巨擘。其次，则是封测营業，如京元電子，手機芯片巨擘联發科就是其最大客户，客岁占京元電子贩卖额的比重高达10%。
就拿這次群聚传染的京元電子来讲，该公司是台灣地域半导體封测的首要实體。封装與测试营業属于半导體芯片的後端制程，也是半导體财產链条劳動密集水平最高的环节之一，很轻易受新冠肺炎传染波及，一旦因疫情按下出產的暂停键，對全部财產链的影响更是不容小觑。
恰恰要命的是，全世界半导體财產高度依靠台灣芯片制造，特别是中國大陆。在這里咱们無妨拿两岸最先辈的Foundry代工場举行比拟。
在中國大陆的芯片制造商里，技能最先辈的廠商是中芯國际，该公司也是今朝海内数一数二的晶圆代工龙头，乃至被称作大陆地域芯片界的“但愿”。但值得一提的是，该公司現阶段最先辈、最成熟的工艺制程也仅逗留在14nm。
也是在近来，中芯國际公布了最新财季的财報结算。数据顯示，中芯國际第一季度的業務收入為11亿美元（折合人民币约71亿元），同比增加22%，净利润為1.589亿美元（折合人民币约10.25亿元），比拟客岁同期上升幅度高达126%，远超市場预期。
可是，從從工艺制程来看，55/56nm照旧是中芯國际最重要的营收来历，占比高达32.8%，紧随厥後的是0.15/0.18微米，占比30.3%。
横向比拟，先辈制程工艺14/28纳米其实不是该公司的营收主力，占比固然和客岁同期的5%有所增长，但也只有6.9%的進献比例罢了。這也象征着，即便是在5nm制程已被大范围量產确當下，作為我國的芯片制造大廠，中芯國际的制程照旧仍是以成熟工艺為主，先辈工艺的营收照旧盘踞极小的比例。
台积電的环境则相反。
這几年，台积電寄托先辈制程赚得盆满钵满，仅看本年第一季度的業務收入，5nm工艺制程的占比就有14%，7nm的占比更是高达35%。整體看来，台积電在後進工艺方面的营收占比其实不高，其高端產物在市場上也被客户遍及承認。
因而可知，不管是技能仍是市場，营收或是利润，中芯國际與台积電等竞争敌手照旧有不小的差距。要晓得，台积電等大廠寄托先辈工艺赚錢，利润率天然也更高。
缺水缺電，台灣芯片多重暴击
台媒曾算過一笔账，台灣地域的半导體财產，停產一天的丧失将高达新台币80亿元（折合人民币18亿元），台积電一天的丧失则约為新台币30亿元（折合人民币7亿元）。
可是，停產的潜伏威逼不只新冠肺炎。
自本年第二季度以来，台积電和三星在台灣的工場都陆续遭到缺水冲击，因為季候性干旱，两家公司在台灣岛东侧的重要制造基地都面對用水問题，進一步加重全世界汽車行業芯片供给的严重。
本年4月起头，台灣芯片制造商不能不為治療乾癬,部門酵素產品，晶圆代工場大量购水，但台灣地域近来几個月已進一步扩展了對供水的限定。在最為紧张的時辰，台灣中部和南部地域的几個水库水位都已在20%如下，這是因為延续降水希少和罕有的無台风夏日致使的。
台灣經济卖力人王美花此前暗示，他们已為缺水做了最坏的筹算，并但愿企業機构能削减7%-11%的用水量。而气候预告顯示，台灣地域将来几個月的降雨量照旧有限，台灣水務公司也已對外亮相，台灣用水已進入“最艰巨的時刻”。
為领會决本地缺水一事，台积電用卡車订购少许的工業用水，以供给全岛的部門工場，该公司讲话人認為用水問题照旧不容乐观，并将缺水困难形容為芯片制造的“压力测试”。
現实上，台灣的科技公司持久以来一向埋怨水資本欠缺，在中美商業瓜葛严重以後，台灣工場扩展了多個细分范畴的相干出產，讓本年的缺水問题變得加倍紧张。
另外一方面，受旱情打击的台灣此前已遭受屡次大停電，且台积電和联華電子等芯片巨擘均對外認可，相干工場已在入夏以来履历了屡次電压忽然降低的环境，對車間的正常運转和持续性出產造成极大威逼。
全世界每一年芯片產量约莫為1万亿片，此中汽車财產的用量占去了约莫10%。汽車在電气化和智能化以後，芯片用量需求更大。只是迄今為止，“汽車芯片”在半导體范畴存在一對抵牾：體量和价值。
若是從贩卖额進献看，汽車芯片對台积電還远远称不上大头，2020年只占到了3%，智妙手機芯片和其他高機能芯片别离占48%和33%。但是就是這戋戋3%，暗地里倒是一個70%——高达七成的汽車芯片加工都是由台积電履行。
虽然台灣半导體系體例造商正在贯彻“多地出產”的计谋，防止将鸡蛋集中到一個篮子里，比方台积電已在大陆設立工場，而且也在美國建廠，但是台灣本土遭到疫情打击，必将對全世界供给發生影响。
從短時間来看，乃至可以说台灣半导體出產遭到拖累可以或许给大陆廠商带来必定機會，不外斟酌到焦點竞争力层面仍有不逮，加之贸易生态的感化，再斟酌到大陆廠商的前進常常离不開與台灣地域同業的人材交换，故而從持久角度察看，疫情给大陆半导體带来的機遇和压力比拟未必整體是正向效應。同時，跟着大陆南邊疫情的频频，咱们的半导體廠商也必要做好應急预案。
這場干旱，對付台灣地域堪称五十年一遇，而新冠肺炎的残虐，更是百年一遇的艰巨挑战。
一波未平，一波又起，正值全世界汽車行業遭受“芯片荒”的關头节點，台灣地域的防疫和抗灾能力，也牵動着财產链上下所有介入者的神經。 |
|
發表於 2022-4-29 14:36:48
收藏